在同华星荒漠的日头下，孙悟空、唐僧、法海、猪八戒和敖丙五人缓步行走。烈日炎炎，黄沙漫漫，地一片荒凉。猪八戒挑着沉重的行李，随口道：“最近这一段时间倒是清静了不少，那些成来胡袄的土匪都不见了，倒是省了俺老猪不少事。”
孙悟空笑道：“嘿，呆子，少不得是上次灵吉菩萨让他们尝了些厉害，这些家伙总算收敛了些。”
唐僧一边走，一边与法海交流佛法，淡然道：“师弟，佛法讲究慈悲普度众生，但若遇上那些执迷不悟的恶人，一再劝化无效，佛法又该如何处之？”
法海点点头，深有感触地道：“正是如此，师兄。贫僧认为，对于无心悔改的恶徒，宽容可能只会让其继续伤害他人。正所谓‘慈悲须有智，善心需有锋’，对恶人应当严惩，以正气去镇压其邪气，免其继续为害。”
正着，忽然前方出现一个少年，浑身透出一股诡异的邪气，朝他们走来。少年目光冷峻，脸上带着一丝讥笑，似乎全然不顾眼前这五人。法海感到一股不祥之气弥漫，皱眉站在少年面前，伸手拦住他。
少年微微一怔，冷冷道：“你们拦住我做什么？我得罪了你们吗？”
法海看着他，双手合十，沉声道：“施主，贫僧感到你身上邪气弥漫，心中似有深重恶念，特意询问，若真是误会，贫僧自然不会多言。但若你确是作恶多端之人，贫僧今日便要阻止你害人。”
少年听后，冷笑着道：“哈哈，和尚，你的确没猜错！我就是恶徒，为了锻炼我的‘邪性’，不久前才将道理帮那些满口歪理的家伙一并解决了，包括那些自称悔改和真正悔改的土匪。你要问我是谁？记住了，我疆黑邪’。”
猪八戒一听，气得两眼圆瞪，扛着钉耙怒吼道：“什么黑邪白邪的，竟然还敢承认杀了人！敢当俺老猪面前这么嚣张，今非让你尝尝厉害不可！”
黑邪却毫不在意，脸上带着冷笑，从衣袖中抬起一只黑暗手表，按下按钮，冷冷道：“看来你们这些所谓的正道人士也不过如此。既然想看看我的力量，那我就成全你们！”
只见手表发出一阵漆黑的光芒，黑邪的身形迅速膨胀，变成了一个高大而凶狠的狼人，浑身漆黑，眼中透出血红的光芒，手爪锋利无比。他咧开嘴，露出尖锐的獠牙，冷笑道：“这手表是邪恶之力凝聚的武器，只有恶念深重之人才能操控。今我就让你们见识一下真正的力量！”
孙悟空瞪大了眼，冷笑道：“嘿！俺老孙还从没怕过什么邪恶力量！既然你要找死，俺老孙就陪你玩玩！”罢，孙悟空金箍棒一挥，纵身而起，直扑黑邪而去。
黑邪见状冷笑，手爪迎上金箍棒，和孙悟空正面交锋。两人一触即分，爆发出强烈的冲击波，震得沙尘四起。敖丙握紧长剑，怒目而视，冲上去加入战斗，剑气如水，凌厉无比，与孙悟空配合默契，攻势如潮。
猪八戒也扛起钉耙，冲向黑邪：“看俺老猪的厉害！”钉耙挥舞，直砸向黑邪。然而，黑邪只是冷笑，身体迅速变得更加灵活，轻而易举地闪避开攻击，旋即反手一爪，逼得猪八戒后退。
唐僧双手合十，忧心道：“此人心魔缠身，若不能度化，恐怕会害人无数。”法海点头，双手合十，念动佛咒，戒指瞬间发出金光，召唤观音菩萨降临。
一道柔和的佛光笼罩在四周，观音菩萨的身影缓缓显现。她神情慈悲，目光温和，抬手放出佛光笼罩在黑邪身上。佛光如流水般柔和，却带着一种净化人心的力量，似乎试图驱散黑邪身上的邪气。
黑邪被佛光笼罩，脸上露出一丝痛苦之色，但很快便恢复冷笑，目光阴鸷地盯着观音菩萨，厉声道：“哼！你们的佛光，根本无法净化我！我生邪性，何必被什么‘佛光’约束？”
观音菩萨眼中闪过一丝悲悯之色，轻轻叹息道：“众生皆有佛性，若能放下邪念，便可回归清净。施主，为何执迷不悟？”
黑邪冷哼一声，毫无悔意，反而怒吼道：“佛性？可笑！我活在黑暗中，只追求力量与自由。你们所谓的净化，对我毫无作用！”
罢，黑邪怒吼一声，身形再次暴涨，力量也随之增强，强烈的黑暗能量将佛光推开，竟然与观音菩萨的力量僵持起来。他挥爪猛击孙悟空和敖丙，显然不愿再拖延。
孙悟空和敖丙身形一闪，躲过攻击，敖丙挥剑斩去，剑光如匹练般袭向黑邪，孙悟空也不甘示弱，金箍棒直刺而去。然而黑邪竟凭借邪气护体，挡住了他们的攻击，反手挥爪向他们撕去。
法海见状，双手合十，念诵佛号，佛珠旋转，佛光加持在观音菩萨的佛光中，试图增强净化的力量，但黑邪依然毫不动摇，反而愈加狂妄。
唐僧不忍心看到众人陷入僵持，心生慈悲，低声念硕心经》，希望借佛经之力影响黑邪。然而，黑邪只是冷冷一笑：“别白费力气了，任何佛法对我毫无作用！”
眼见佛法无法撼动黑邪，观音菩萨轻轻叹息：“既然佛光难以净化，我今日便不再勉强。因果自有定数，愿你今后不要堕入更深的苦海。”
黑邪见无法继续得逞，冷笑一声，瞬间跃起，化作一道黑影飞速逃离。众人见他逃去，虽想追击，但观音菩萨抬手示意，柔声道：“他心中已无善念，若强行度化，只会适得其反。让他自有因果，日后必会遇到应有之报。”
孙悟空收起金箍棒，愤愤道：“哼，真是便宜了这子！早晚俺老孙会把他捉住！”
观音菩萨慈悲地看着他们，柔声道：“众生皆有善恶之根，正邪自有因果。今日我们尽力便是，不必执着。”众茹头行礼，目送观音菩萨化作祥光消失在际。随后，五人继续踏上荒漠前行的路，心中暗下决心，若再遇黑邪，必定铲除。
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