深秋的太行山区，一场场胜利的捷报并未让日军收敛气焰，反而促使他们加紧与伪军勾结，妄图稳固占领区。
在漳河战役大获全胜后，李云龙与国民党李云龙的部队士气正盛，可侦察兵带回的消息却让他们心头一紧——一支装备精良的伪军营与日军中队正频繁活动于横岭镇，烧杀抢掠，百姓苦不堪言，且据点防御工事不断加固，大有长期盘踞之势。
国民党李云龙的指挥部内，煤油灯在墙上投下晃动的阴影。
他反复摩挲着侦察得来的情报，上面密密麻麻标注着伪军与日军的兵力部署、岗哨位置和作息规律。“老李，这伙敌人可不简单。”他对着面前的电话道，八路军李云龙的声音从听筒传来：“我也听了，那据点修得跟铁桶似的，强攻肯定讨不到好。”
两人约定次日在两支部队防区的交界处会面。
第二清晨，山间弥漫着薄雾，能见度极低。李云龙骑着马，带着周大龙等几个亲信，心翼翼地在山道上前校
他们警惕地观察着四周，随时准备应对突发状况。终于，在一处山坳，两支部队碰头了。国民党李云龙迎上来，指着远处隐约可见的山峦：“横岭镇地势险要，易守难攻。正面有开阔地，咱们的战士冲过去就是活靶子；后面是悬崖，只有一条路能上山，还被敌人重兵把守。”
八路军李云龙掏出望远镜，仔细观察良久，眉头紧锁：“强攻不行，那就智取。咱们得先摸清敌人内部的情况，看看有没有可乘之机。”这时，一旁的赵荥泉提议：“我听横岭镇的伪军和日军之间矛盾不少，伪军常被日军克扣物资，士兵们怨气很大。或许可以从这方面入手。”
经过商议，两支部队决定兵分两路。国民党李云龙派侦察排伪装成商贩，混入横岭镇周边的村庄，收集情报，同时寻找机会接触伪军内部对日军不满的士兵；八路军李云龙则带领分队，在据点附近进行骚扰，扰乱敌饶心神，让他们无法安心休整和防御。
接下来的几，横岭镇周边时常响起零星的枪声和爆炸声。
八路军分队神出鬼没，时而在据点外围放冷枪，时而在交通要道埋设地雷。日军和伪军被搞得草木皆兵，日夜不得安宁。
与此同时，国民党李云龙的侦察兵也有了收获。他们结识了一名伪军队长，此人因多次被日军辱骂、克扣军饷，早就心怀不满。
在一个月黑风高的夜晚，双方秘密会面。伪军队长压低声音：“兄弟们早就不想给日本人卖命了，可一直没机会。只要你们能保证我们的安全，里应外合的事儿，我们干！”李云龙和国民党李云龙得知消息后，立刻开始制定详细的作战计划。
行动定在三后的深夜。那夜里，乌云密布，伸手不见五指。八路军李云龙带领主力部队，悄悄埋伏在据点正面的草丛中，等待时机；国民党李云龙则率领精锐，绕到据点后方的悬崖下，准备攀爬路，从背后发起攻击。而那名伪军队长，按照约定，安排好了自己手下的士兵，控制住了几个重要岗哨。
时间一分一秒过去，终于到了约定的时刻。伪军队长发出信号，八路军李云龙一声令下，枪声顿时响起。战士们如猛虎下山般冲向据点。与此同时，国民党李云龙的部队也成功攀上悬崖，从背后向日军和伪军发起突袭。
日军被突如其来的攻击打得晕头转向，慌忙组织反击。但他们没想到自己的后方也遭袭，阵脚大乱。伪军这边，大部分士兵见势不妙，纷纷放下武器投降，只有少数死心塌地跟着日军的顽固分子负隅顽抗。
战斗异常激烈，子弹呼啸，炮火轰鸣。李云龙和国民党李云龙亲临前线，指挥作战。李云龙挥舞着手枪，大声喊道：“同志们，冲啊！消灭这些狗日的！”国民党李云龙也不甘示弱，端着冲锋枪，带领士兵们勇猛冲锋。
经过几个时的激战，日军中队和伪军营被全部歼灭。
横岭镇的百姓们纷纷走出家门，欢呼雀跃，感谢八路军和国民党军为他们除去了心头大患。
李云龙和国民党李云龙站在硝烟未散的据点前，望着彼此沾满尘土和血迹的脸庞，相视而笑。这一战，不仅沉重打击了日伪军的嚣张气焰，更让两支部队的配合愈发默契，他们深知，在抗日的道路上，只要团结一心，就没有战胜不聊敌人。
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