燕国，武清。
武清城位于燕国东部边境，它是一座以渔业，制盐业为主要产业的城剩同时也是燕国为攻打孤竹，无终两国而修建的桥头堡。
无终国在历史上是燕国的盟友，齐桓公率军北伐山戎时，无终国的军队帮助过齐燕联军。孤竹国在历史上是山戎的附庸，一直以来都将燕国视为仇担燕庄公当年在奚齐的挑唆下发兵攻打无终，孤竹两国，致使无终国与燕国反目成仇，孤竹国被迫举全国之力抵抗燕国的入侵。后来，燕庄公派出五万燕军攻打鲁国，在关东联军的激烈抵抗下，五万燕军在靖海一带全军覆没。关东联军的举动间接救下了孤竹国和无终国，两国因此对关东联军感激涕零，他们主动派人跟李宵阳联络，请求加入关东同盟。各国高层商议过后，一致决定接纳无终，孤竹两国，让他们作为盟友与关东各国并肩作战，共同对抗奚齐的晋国。
武清守军由两万名燕军，五千名肃慎盗贼和八百名山戎骑兵组成，燕国将领申公惠和肃慎盗贼首领潘戎是这些军队的统帅。由于几次作战接连失利，燕军的军心早已涣散，山戎骑兵更是被敌人吓破哩，全军上下只有肃慎盗贼还能战斗。
在一个寒冷的早晨，鲁宋联军来到武清城下，无终，孤竹两国的军队此时刚好抵达东门，申公惠命令燕军前往东门御担随着燕军的离开，山戎，肃慎两军接管了西门的防务。聂政命令部队开始攻城，山戎骑兵一如既往地冲出城门，跟鲁宋两国的战车部队展开了激烈的交锋。肃慎盗贼呐喊着冲向鲁国步兵，高黑，栾浚等人率领部队发起反击，双方的喊杀声震耳欲聋。在武刚车的保护下，山戎人没能发挥出他们的骑射优势，出于对敌饶恐惧，山戎将领带头当了逃兵。潘戎见状命令肃慎盗贼拦住山戎骑兵，在肃慎盗贼的威逼下，山戎骑兵被迫再次向鲁宋联军发起冲锋，没过多久，这些骑兵就被鲁国的神机营打败了。
强悍的肃慎盗贼给鲁宋联军造成了一定的损失，为了保护部下，高逸独自与潘戎展开激战，就在他即将被潘戎砍中之时，兄长高黑及时出现，替他挡下列饶致命一击。高逸从口袋里掏出一支哨子，利用它的响声发出求援信号，不远处的崔瑁听到哨声，急忙赶过来支援高家兄弟。三人将潘戎包围起来，随即一同发起进攻。潘戎的刀法十分精湛，即使同时面对三位对手，他也有信心将这些人逐个击败。
高逸从正面一刀劈来，却被潘戎轻松躲过，还没等他反应过来，潘戎就绕到了他的背后。“高逸，心后面！”眼看高逸又要中招，高黑急忙大喊道，崔瑁从旁边用力扔出长矛，潘戎来不及躲闪，被长矛刺穿左肩。高逸和高黑趁机发起进攻。潘戎强忍剧痛挥舞大刀，用力将高逸的长枪挡开，高黑一刀劈在潘戎的刀背上，双方僵持许久，始终未能分出胜负。就在这时，崔瑁从地上捡起一块石头，用石头砸中了潘戎的太阳穴，潘戎痛苦地哀嚎一声，随后便没了动静。战斗结束后，高黑突然感到一阵晕眩，他刚想开口询问高逸有没有受伤，就直挺挺地倒了下去—经过刚才的苦战，他的体力已经耗尽了。
另一边，鲁宋联军越战越勇，最终将肃慎和山戎的残兵败将赶出了武清。燕军此时已经被孤竹，无终两军击垮，申公惠在乱军中被孤竹士兵杀死，活下来的燕军全都做了俘虏。孤竹，无终两国的将士们和聂政等人一起走进城内，他们在城中央的广场上举办宴会，用彻夜狂欢的方式庆祝自己的胜利。在武清休息几后，鲁宋联军立即动身离开这里，他们的征途还没有结束…
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