任云龙等冉了狐人部落，酋长朗斯迎接了他们，对他们盛情款待。
在此之前，娜洛琳王妃派遣了哈彻来到狐人部落探查，由于双方行动目标各异，哈彻并没有出现和任云龙等人会面。娜洛琳王妃告诉他，必要时可以伪装成她的样子。
宴会厅，朗斯听帝国要给葛尔丹送上一个魔法球作为大礼，热爱工匠技艺的狐人们希望能够目睹这样巧夺工的作品。
任云龙想要婉言拒绝，希哈特认为对方盛情款待，也答应他们的一些要求，就当是展现帝国的威严。
魔法球被拿了出来，朗斯等狐人围了上来，惊叹不已。
此时任云龙留意到后厅有一个熟悉的脸，是扎哈！
突然，朗斯头上的吊灯掉落，众人大惊。朗斯直接朝着旁边跳去，此时宴会厅陷入一片黑暗。
任云龙：“埃科洛斯，快保护好魔法球。”
“好。”
不久之后，新的灯火被点起，发现魔法球仍然在原地。
次日，任云龙等人继续出发，前往卡特。
维纳斯在马车中非常郁闷：“要是葛尔丹死了多好，我就不用留在这里了。”
兽人联盟众酋长都在此迎接。迪乌夫等人则还在自己的领地中，瑟兰妮和佐温仍然跟着他们。他们俩越待越觉得不对劲，于是偷听料乌夫和达格利的谈话。
迪乌夫：“刺杀葛尔丹后，一定要杀掉神圣启的那几个人…”
瑟兰妮和佐温当机立断，决定前往卡特通知任云龙等人。
卡特的宫殿内，葛尔丹摆好宴席，先送礼，再举行婚礼，葛尔丹的儿子葛启也在此，葛启这个名字就是当年为感谢神圣启而取。外交总管巴舍前来秘密告诉葛尔丹，达格利带着龙人军队接近了卡特。
葛尔丹：“我把牛头人之杖给你，去召集卡特的军队，提防他和迪乌夫。”
接着就是拿出了魔法球，任云龙：“葛尔丹陛下，这是帝国皇帝陛下为您准备的特别礼物。可以使用法杖吸取能量，非常壮观。”
众兽人惊叹。
“帝国皇帝万岁！兽人国王万岁！两国友谊长存！”
葛尔丹：“牛头人之杖现在不在身边，就用普通的法杖试试。”
葛尔丹拿着法杖进行吸取能量，突然魔法球射出几道光束正中葛尔丹的身体，葛尔丹瞬间被打飞出去，场面大乱。
葛启第一个冲过去扶起他，任云龙等人也过去。
葛尔丹的伤口非常巨大：“我怕是…不行了…启，你要在我死后继承王位…记住，神圣启不可能谋害我…我还想再见一次王妃…”
葛尔丹死亡。
任云龙：“葛尔丹！”
任云龙回想起十多年前和葛尔丹的第一次见面，如今却已经人永隔。
葛启：“父王！”
迪乌夫带着军队冲了进来，巴舍在他身边，“他们杀死了陛下！快把他们灭了！”
葛启：“巴舍！你混蛋！是你背叛了父王！”
巴舍：“不！陛下早就认为你不对劲，所以把牛头人之杖交给了我。没想到你真的和帝国密谋刺杀了陛下！”
军事总管杰弗里挟持维纳斯来到，“他们杀了陛下，我们就要杀他们的公主！”
葛启：“杰弗里！你也是叛徒！大家不要相信他们的鬼话！”
内政总管克罗也叫了起来：“牛头人们！我们用友谊对待帝国，却换来他们的残忍，上啊，杀光帝国人！迪乌夫殿下，葛启一定是被迷惑了。葛启，你给我过来！”
巴舍：“殿下，我无资质成为兽人联盟国王，就由您继承大位吧！”巴舍献出牛头人之杖。
迪乌夫：“哈哈哈哈，消灭帝国人！”
牛头人和半人马一齐冲上去，瑟兰妮和佐温此时冲进宫殿，与迪乌夫的手下战斗。任云龙发动蛇行斩杀杰弗里，救下了维纳斯。场面一度混乱，任云龙直接冲向迪乌夫，在中途乌达诺杀出挡住了他。
任云龙发动蛇形与乌达诺拼刀，随后使用幻影熊将乌达诺砸飞出去。乌达诺爬了起来，任云龙蛇行上前并且发动幻影狼疯狂攻击他，乌达诺无法抵抗，飞到宫殿的顶上。
任云龙发动幻影鹰飞向顶部，一剑斩断乌达诺的手和翅膀，再斩断乌达诺的脚。
乌达诺坠落，任云龙将他斩首。
迪乌夫大惊，让手下继续进攻，埃科洛斯和任云龙挡在前面，一步步杀向外面。
在大门口，迪乌夫使用牛头人之杖射中佐温，佐温强撑着关闭宫殿门，为其他人获取逃生的机会。牛头人和半人马随后上前把佐温砍死。
任云龙等人跑到卡特城门，放倒守卫打开城门，却没有出去，而是回到了卡特的一个酒馆秘密躲着。他们要等商队和他们一块离开，此刻迪乌夫一定会认为他们已经逃出卡特，不会在卡特进行搜索。
迪乌夫成为兽人联盟国王后，向帝国宣战。
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