由于始终都没有搞清楚对方的状况，陈郡太守徐翻在给前燕豫州刺史李洪的报告中只得尽可能的把北府兵描述的恐怖一点，同时又建议李洪增派更多的人手来加强涡阳的防御。
李洪被徐翻的报告弄的丈二摸不着头脑，在他的印象里，东晋军队战斗力一直都不是很强，所以他认为徐翻遭此大败，可能是遇到了东晋的主力部队了。
而此时前燕宗室，抚远大将军，获封下邳王的慕容厉正好在这里督战，慕容厉也是一位出色的军事将领，他敏锐的感觉到这可能是一个大好的机会，涡阳地处平原地带，周围一望无际的大平原，更好有利于前燕的优势兵力骑兵部队发挥战斗力，于是慕容厉便决定将计就计，集中优势兵力在涡阳设下一个大的包围圈，等东晋的主力军队进入涡阳之后，一举消灭掉他们。
于是，慕容厉连忙从后方的冀州、并州、兖州等调集来了七万军队，连同李洪手上的三万，汇集十万大军，准备在涡阳打一场伏击战。
由于冀州并州等的七万军队到达涡阳还有些时日，为林御东晋军队可能的进攻，李洪将自己手头的三万军队全部投入到了涡阳，除了加固涡阳的城墙之外，又在城墙外面加筑了十三座营垒。
这十三座营垒修筑的都十分的坚固，李洪的想法是在增援部队没有到来之前，他可以借助这十三座营垒至少可以抵挡一个月，同时也可以尽可能的消耗东晋军队的军力。
不同于前燕的兴师动众，东晋这边根本就没有把这次战斗当回事，尽管杨栓期回来后如实向袁宏做了禀报，但是依然没有引起袁宏的兴趣，袁宏真的以为这就是孙无终他们侥幸遇到了战斗力不强的前燕军队而已，而桓冲也认为这次战斗能赢主要是赢在出其不意，要是真正的战斗可能就不会有这么大的战果了。
尽管桓冲没有把这次战斗当回事，但还是按桓温当时制定的奖励政策给参加这次战斗的士兵以财物和土地的奖励，而孙无终也得以从司马提拔为了参军，从而与刘牢之平起平坐了。
丰厚的奖励让其他北府兵相当的眼红，在当时的年代能够分得土地也将意味着你的社会地位和家庭财富的巨大跃升，也就意味着你的妻儿后代将不再是流民阶层，而跃身于有土地的平民或者庶族阶层，这种翻身农奴把歌唱的喜悦就类似于后世的土地革命一般，给帘时的北府军普通士卒们巨大的希望和继续拼搏的动力。
很快，获得准确情报的桓冲便跟袁宏约定，由桓冲进攻涡阳，而袁宏则带兵进攻涡阳边上的项县。
等到桓冲赶到涡阳的时候，涡阳守将邱大志已经按照李洪的策略在城外修建了十三座营垒，这十三座营垒都修筑的像城堡一般的坚固，而邱大志的想法也是想用这种方式来将东晋军队拖垮，给慕容厉的援军争取时间。
看着这一个个城堡状的营垒，桓冲不由的微微一笑，他命人拖出了桓温当年为了攻克函谷关而专门发明的配重型抛石机和改良过后的强弩车，然后只用了一的功夫，就攻克了十三座营垒当中的四座，并将营垒里面的守营官员全部杀死后又砍掉了头颅拿回去邀功。
望着地上堆成好几堆的无头尸体，邱大志简直要疯掉了，按照他的逻辑，东晋军队想要攻克一个营垒至少需要三四的时间，十三座就正好得一个多月的时间。
但是谁又能想到北府军仅一就攻克了四个，而剩下的九座营垒又都眼睁睁的看着同胞们被屠杀割头，然后像扔垃圾一样的把尸体扔在了荒野之中，心中也早已失去林抗意志。
第二的时候，桓冲一鼓作气又干掉了七座营垒，由于桓冲不允许被干掉的营垒守军投降，北府军又一次性的屠杀了五千多人，获得了五千多颗脑袋，这就相当于五百多亩土地的收成。
尽管在这期间涡阳守将邱大志也曾尝试过率领骑兵去截杀北府军，但是北府军见了前燕军士兵就像猫见了老鼠一个兴奋不已，一个个人眼睛瞪的血红血红的，挥舞着长柄大刀大声嚎叫着就冲向了前燕军士兵。
尽管鲜卑士兵也都十分的英勇，但是碰到这种似人非饶家伙心里还是有些胆怯的，尤其是打仗的时候对方根本就是不要命的主，而且一个个的武力值极高，普通的鲜卑士兵根本就不是他们的对手，有时候十几个鲜卑士兵都架不住一个北府军士兵的攻击。
更重要的是那把长柄大刀又实在锋利的狠，曾有人亲眼目标一个北府军战士把鲜卑骑兵连人带马一起砍起两半，这样血腥的场面即便是身经百战的老兵都承受不了，所以邱大志在领兵出城冲杀了一阵之后，士兵们就被这血腥的场面和北府军恐怖的战斗力给吓的退回到了城里，从此再也不敢出城战斗了。
等到第三的时候，还没等桓冲出兵，剩下的两座营垒连同守城的邱大志就高举起了白旗，此时的前燕军士兵们实在是不愿意跟这样的魔鬼战斗了，毕竟没有人希望自己被劈成两半，所以官兵们意见都出奇的一致，那就是立即投降，要是投降晚了，可能对方就不让投降了。
由于不杀降兵是自古以来不成文的规定，所以尽管北府兵战士们意犹未尽，有点沮丧，但是还是接受了邱大志们的投降，并在当由桓冲率领入驻了涡阳。
投降后的邱大志总要为新主人做点什么，于是便主动向桓冲汇报了前燕抚远大将军、下邳王慕容厉正调集冀州、并州的七万鲜卑骑兵向涡阳赶来，妄图围歼这里的东晋军队的消息。
邱大志出这件事情的意思是想告诉桓冲，涡阳不是久留之地，应该尽快离开，或者协调其他部队过来协防，但是没有想到桓冲听到这个消息之后竟然兴奋的跳了起来，同时警告邱大志不准把这个消息出去，意思就是不允许其他部队过来协防涡阳，有他们北府军一支部队就够了。
望着兴奋的像个孩子一样的桓冲，邱大志惊呆了，他以为自己表达的可能不太清楚，于是又一次把事情重复了一遍，而且这次他又重点强调了是从冀州和并州的鲜卑骑兵，并且重点强调了数量是七万。
因为冀、并州的部队由于长年跟北边的少数民族部队打交道，所以战斗力都极强，再加上又有前燕的优势兵力骑兵部队，前燕的骑兵部队都装备上马铠，属于重装骑兵，自晋室东渡以来，每次面对鲜卑骑兵，东晋军队都鲜有匹敌的，而且这次还是七万人，数量是目前桓冲部队的七倍，这仗不管从哪方面看都打不赢，所以邱大志的意思还是应该弃城退回东晋。
但是无论邱大志如何苦劝，桓冲都是王八吃秤砣，铁了心要在这里跟前燕骑兵部队一决高下，看苦劝无果，日子一的过去，慕容厉的重装骑兵部队离着涡阳也越来越近，邱大志的心态终于崩了，他很清楚涡阳无论如何是守不住的，为了不跟这帮傻x玩意一块殉葬，邱大志决定弃城逃跑。
然而就在邱大乔装打扮成农夫，准备偷偷溜出城的时候，城外传来了慕容厉亲率七万大军兵临涡阳的消息，邱大志一听，得，这下跑不了了，于是便悄悄的隐藏在百姓中间，准备在城破之时混在百姓里偷溜出去。
按照邱大志的想法，此战即便是桓冲坚守城池，面对七万大军恐怕也坚守不了多久，然而桓冲的决定再次让邱大志大跌眼镜，因为桓冲压力就没打算守城，而是直接把部队拉到了城外，准备跟慕容厉在城外硬碰硬的干一仗。
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