吴王寿梦有四个儿子，四子季札德才兼备，寿梦就想把王位传给四子季札。季札以为废长立幼不符合礼法，便避让不肯接受。吴王寿梦没有办法，只好让长子诸樊继承王位，执掌国政。
诸樊处理好父王的丧事，服丧期满后，为了完成父王寿梦的遗愿，诸樊再次让位给季札。季札：“作为长子，您本就是理所当然的继承人，没有人会反对您。您把君位让给我，这不是我应有的节操。”
季札不肯接受君位，吴国人坚持要立季札。季札就抛弃了家室财产去当农民，吴人没有办法，只好放弃了立季札为国君的念头，诸樊才正式继承了王位。
诸樊虽然继承王位，但仍想满足父王寿梦想让季札继承王位的的遗愿，便没有立自己的儿子为太子，而是立遗嘱，要将王位传给他的弟弟馀祭，目的是想按次序以兄传弟，最终把王位传给季札。
季札的几位兄长，都赞赏季札让国的高风亮节，都想把国君之位传给季札，想用这种渐进的方法达到目的。诸樊在位十三年去世，按照遗嘱，诸樊把王位传给他的弟弟馀祭，馀祭即位，就是吴王馀祭。
吴王馀祭即位后，为了与诸侯国搞好关系，派季札为使臣，到各诸侯国访问。季札带着他的随行人员，第一站便到了鲁国。因为鲁国是孔子的故乡，是礼仪之邦，季札很是敬仰。到了鲁国，季札请求观赏周王室的音乐。乐工们为他演唱了《周南》《召南》，季札高心：“美啊！”
季札又要求乐工们演奏《风》、《雅》、《颂》乐工们依次演奏，季札听得如痴如醉，每一曲演奏完毕，他都给予精妙的点评。《风》是周公派乐工们到各个诸侯国去采风，因各国的风土人情不同，根据各国不同的风土人情创作的乐章演奏起来，风格各异。
当乐工演奏到《郑风》时，季札微微皱眉，评论道：“美则美矣，然其音过于细弱，有繁琐之象，恐预示着郑国将有麻烦。”
众人听后，皆暗暗称奇。接着乐工演奏《齐风》，季札面露赞赏之色，道：“宏大啊，这是大国的音乐！象征着国家根基深厚，有太公的遗风，这个国家前途不可限量。”
季札对每一首乐曲的点评都精准独到，让鲁国的官员们惊叹不已。欣赏完《风》音乐后，鲁国的大夫们纷纷与季札交流，探讨礼仪文化。季札渊博的学识和优雅的谈吐，让鲁国众人对吴国这位贤士更加敬重。
季札：“只有到了鲁国，才能听到这么高雅的音乐，听得我如醉如痴，但意犹未尽我还想听《雅》，《雅》又分《大雅》与《雅》，那就先来《雅》。”
鲁国乐工听闻，立刻演奏起《雅》。那舒缓又略带忧愁的旋律响起，季札闭目聆听，沉浸其郑一曲终了，季札缓缓睁开眼，感慨道：“此曲忧思而不背礼义，有先王遗民之风尚存啊。虽有忧患之情，却仍未失去中正之道，这大概是周德渐衰时的音乐吧。”
众人听了季札这番点评，无不点头称是，对他的见识愈发钦佩。接着，乐工又演奏《大雅》，宏大庄重的乐声回荡在大厅。季札起身，神情肃穆，待演奏结束，他赞道：“广哉，熙熙乎！曲中正和平，有文王之德，此乃盛德之音啊。”
鲁国官员们纷纷上前，与季札进一步探讨《雅》乐中蕴含的治国理政之理，季札一一耐心作答，其见解深刻独到，令众人受益匪浅。
季札：“这次鲁国之行，我已经品尝到鲁国的音乐盛筵，已经不虚此行了，按礼不应该再提要求了。如果不提，回国之后，我一定会感到遗憾！”
主管音乐的鲁国官员笑着：“先生不用再提了，我懂了。”
于是官员走上台，亲自指挥乐工演奏《颂》乐声响起，那是一种庄严肃穆、和谐雍容的旋律，仿佛将人带入了一个神圣的境界。季札站在原地，目光虔诚，随着乐声轻轻摆动身体。
演奏结束，季札眼中满是赞叹，道：“至矣哉！直而不倨，曲而不屈，迩而不逼，远而不携，迁而不淫，曲调刚直有力却不傲慢，旋律婉曲优美却不卑微，亲近却不紧迫，疏远却不离叛，节奏富有变化，却不乱。达到极致了。”
在这音乐与思想的交流中，季札的鲁国之行，留下了一段佳话。 在与鲁国的交往中，季札不仅宣扬了吴国的文化，也从鲁国学到了更多的礼仪精髓。结束在鲁国的访问后，季札带着满满的收获，踏上了前往下一个诸侯国的旅程。
季札离开了鲁国，准备到齐国看他的老朋友晏婴。晏婴知季札贤德，便把齐国的一些事情告诉季札，以求退身之策。季札知齐国田氏专权，将有内乱发生，便告诉晏婴：“快些交出来你的封邑和政权，没有这些东西，你才能免于祸患。”
晏婴通过陈桓子，交出了封邑和政权，所以在后来的齐国内乱中，才得以平安。
季札离开了齐国，到郑国去，季札知道子产贤德，便告诫子产：“郑国执掌政权的人太奢侈，灾难很快就降临了，政权一定会落在您的身上，你当权之后，要谨慎心，以礼治理国家，郑国就不会衰败。
季札每到一个国家，就会对贤者提出忠告，各国的贤者都对季札敬重有加。
季札开始出使时，北行路过徐国，拜访了徐国国君，徐国国君喜欢季札的宝剑，但嘴里没好意思出来。季札心里明白徐国君之意。但还要去中原各国，无法把宝剑送给徐国君。
季札出使归来又经过徐国，可徐国君已死。季札解下腰间宝剑，挂在徐君坟前的树木之上才离开。随从人员：“徐君已死，那宝剑留下来给谁呀？”
季札：“不能这样，当初我在心里已经答应了他，怎能因为徐君已死，就违背我自己的意愿呢？”
君子都有些愚。
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