晋国的内乱是因为废长立幼，晋献公晚年宠信骊姬，骊姬为晋献公生两个儿子，奚齐与卓子。骊姬总想立自己生的儿子为太子，等献公百年后好继承君位。此时太子是献公长子申生，没有过错，无理由废除。骊姬就设圈套陷害太子。
骊姬告诉申生：你父王昨夜里梦见你的生母了，甚是想念，太子应该去母亲陵墓祭祀母亲，以免去你父王的思念之情。太子申生信以为真，第二就去母亲陵墓祭祀母亲，回来时太子申生献给父亲一些祭肉，就回自己的封地新城。
骊姬告诉晋献公：太子申生去祭祀生母，回来时献给你一些祭肉。
献公：那就拿来吃吧，正好我也饿了。
骊姬：大王先别急，这肉是远道而来，我得试一下，才能给大王吃。骊姬把肉汤给狗喝，不一会狗就死了。骊姬又切一块肉给奴仆吃，奴仆吃完肉，口吐白沫，气绝身亡。
骊姬对献公：大王这肉不能吃，被太子下了毒了。
献公大怒：哪有儿子要陷害自己的父亲的，这是孽子，给我拿来问罪。
太子申生的侍从：事已至此，太子还是逃出去避一避风头再吧。
太子：我不能走，出逃就是叛国，我只有一死来自证清白，完太子自杀。
献公看太子自杀，气还未消，又派人追杀重耳，夷吾，吓的两位公子连夜出逃，流亡他国。一时间恐怖笼罩晋国上空，朝廷上下人人自畏。
不久晋献公逝世，卿相荀息立骊姬的儿子奚齐继承君位。因骊姬陷害太子，逼太子自杀，满朝文武早就看不下去了，见立奚齐，将军里克就把奚齐杀了，荀息又立卓子，将军里克又把卓子与荀息一起杀了。晋国的权力出现了真空，流亡在外的公子都想回国分一杯羹，各位公子都马不停蹄往回赶。
公子夷吾捷足先登，先派人入秦，请求穆公派兵送夷吾归晋继承君位。并答应穆公，如果即位成功，晋愿意割让河西八城献给秦国。穆公答应了公子夷吾的请求，派百里奚带兵护送公子夷吾归晋，因为秦带兵护送，没有人敢阻挡，公子夷吾顺利的继承了君位。
公子夷吾继承了君位，就是晋惠公。惠公即位后，后悔帘初答应给秦的河西八城。派丕郑使秦，向秦致歉，没有马上给秦割让河西八城，主要原因是即位不久，江山不稳，怕晋国臣民反对，就不好办了。并承诺，过一段时间，朝廷稳定之后，一定会把河西八城割让给秦国。
秦群臣议论纷纷，晋言而无信，过河拆桥，太不仗义了。
丕郑向秦穆公透露消息：给晋惠公出主意的人是吕甥，郤芮。他们不但劝惠公不给秦割河西八城，还劝惠公杀了里克。这两个奸人在惠公左右，不会有你们秦国的好，应该把他们俩从惠王身边调走。
丕郑接着：其实晋国臣民不欢迎夷吾，而是希望重耳能归国继承君位。最好君王能把吕甥，郤芮诱骗到秦国来，不放他俩回国，在送重耳回国就容易多了。穆公觉得这个办法可行，就答应了丕郑，并派人随丕郑归晋，邀请吕甥，郤芮入秦做客。
吕甥，郤芮是奸诈之人，一眼就看穿了丕郑的不怀好意。二人表面答应了秦使的邀请，回头马上见惠公：丕郑入秦为使，已经被秦收买，成为秦国的奸细，应该及早处死，以绝后患。
晋惠公：二位爱卿怎么知道丕郑就是奸细，总要有点根据才好处决。
吕甥：丕郑回国就带秦使者邀我俩入秦，是什么目的。如果我和郤芮入秦，晋国内空虚，万一秦接重耳归晋，君主该当如何。要知道重耳就在楚国，楚国与秦是近邻。我们答应给秦河西八城，现在没有割让。秦嘴上没什么。但心里一定对君主恨之入骨。把这些事穿插起来想，君主的心还能平静吗？
惠公觉得吕甥的分析的对，于是就把丕郑处死了，把秦使者驱逐出境。
晋惠公处死丕郑，丕郑的儿子丕豹逃到秦国避难。劝穆公出兵讨伐晋国，晋君昏庸无道，百姓也不亲附惠公，出兵伐晋一定会取得胜利。穆公：现在还不是时候，仓促出兵并没有必胜的把握。没有听丕豹的计谋，但却重用丕豹，封为将军。
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